Specialist: Financial Advisory

CURSO PARA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

Torne-se referência quando o assunto for Assessoria de Investimentos

O que você vai aprender neste curso?

A Proseek quer transformar você em referência quando o assunto for Assessoria de Investimentos. Você será capacitado não só para atingir e atrair grandes clientes, mas também para melhorar sua rentabilidade como profissional.

92%

dos alunos indicados pela Proseek estão alocados no mercado de trabalho

4 em cada 5

estagiário formados na Proseek são efetivados em até 14 meses

94%

dos alunos avaliam o curso com notas 9 e 10

Porque o curso Financial é o melhor do mercado?

  • Aprenda como melhorar o seu retorno médio da carteira dos clientes, através de um conhecimento técnico aprofundado sobre os variados produtos do mercado.
  • Saiba como aumentar o seu ticket médio da carteira por embasamento técnico e capacidade de trazer soluções para os clientes private, que possuem necessidades mais complexas.
  • Transforme seu atendimento com soluções mais sofisticadas, para atingir os objetivos do cliente e melhore o NPS do Advisor, e por consequência consiga mais indicações a partir de clientes mais satisfeitos.
  • Aprenda como estudar produtos, avaliar fundos e gestores, analisar riscos de ativos e portfólios nos padrões de excelência que vão diferenciá-lo como alocador no mercado de investimentos no Brasil.

Programa de Imersão: Financial Advisory

Da experiência de Celson Plácido, ex-sócio e estrategista-chefe da XP investimentos, e Rodrigo Fiszman, ex-sócio e head de Wealth Management da XP investimentos, a Proseek traz para o mercado o mais alto padrão de excelência do país num programa de formação de Financial Advisors.

Com uma grade estruturada sobre os pilares técnicos e comerciais mais relevantes da profissão, os alunos terão uma formação teórica robusta e a experiência de aplicação prática do conhecimento num formato de estudo e resolução de casos em sala de aula com os instrutores do programa.

Investimento

Online

Specialist: Financial Advisory

10X de

R$ 249,00

Aceitamos pagamento em cartão de crédito em até 10 x sem juros, em boleto, podendo ser pago em 2 cartões ou 50% no cartão e 50% no Boleto, entre em contato.

*Cancelamento grátis até 7 dias após a compra

O Programa

A metodologia baseada em estudos de caso, utilizada pela Proseek consiste em duas etapas principais. Primeira etapa de pré-study e validação e a segunda de resolução de cases.

Etapa 01: Pre-study E Validação

Pre-study e validação: o aluno terá acesso em sua área logada a conteúdos divididos em 4 módulos que servirão de base técnica e ferramental para participarem dos cases. Esse conteúdo consiste em videoaulas, artigos e literatura recomendada. Após os estudos prévios, o aluno passa por uma avaliação para validar a absorção do conteúdo e estar apto a participar do estudo de caso.

Módulos Online

Aprenda sobre a diferença entre renda variável e renda fixa. Entenda seus produtos e como aplicá-los da maneira mais eficiente possível para a diversificação de portfólios. Além disso, aprenda a calcular qual ativo faz mais sentido de acordo com o cenário econômico em questão.

Entenda os fundamentos, técnicas e processos de vendas para realizar uma análise eficiente de perfil e de distribuição de produtos. Tudo visando um planejamento a longo prazo e uma relação saudável de confiança e iterativa B2C. A garantia de uma formação comercial muito além do que o mercado já experienciou.

Além de técnicas comerciais (soft skills), aprenda com especialistas do ramo as principais competências necessárias para uma análise eficiente de mercado nos cenários mais adversos e, ao final, como escolher os melhores produtos, tanto de renda fixa quanto variável, com a finalidade de montar o portfólio mais adequado ao perfil do seu cliente, resultando na geração de resultados expressivos e na maior satisfação possível do mesmo.

Por fim, vire um Assessor de destaque em se tratando de planejamento patrimonial, saindo com conhecimentos mais que suficientes de análise de recursos não convencionais do mercado, surpreendendo seus clientes com serviços que ainda não chegaram na rede de assessoria comum do Brasil e com a capacidade de assessorar os maiores patrimônios de acordo com os mais variados perfis de investidor.

Etapa 02: Resolução dos Cases

Resolução dos cases: serão encontros presenciais para discussão e construção do conteúdo baseado na resolução de problemas complexos das consultorias mundiais, orientados por mentores.

Cases Presenciais

O guia definitivo para elevar seu ticket médio. As melhores práticas que te aproximam de um novo patamar de cliente. Descubra quais atitudes estão te impedindo de subir para o próximo nível. Como atingir, fidelizar uma pessoa e depois torná-la sua propaganda ambulante.

Prospectar um cliente é difícil, mas perdê-lo pode ser fácil. Saber como antecipar um comportamento de um cliente, seja em momentos de crise ou de euforia, são determinantes para garantir que ele estará com você ao final do ano. O passo a passo para ir muito além do suitability e garantir que o portfólio estará totalmente alinhado aos seus objetivos. Aprenda novos ângulos ao desenhar carteiras de potenciais clientes.

A melhor maneira de fugir do tradicional e construir laços de longo prazo com um cliente. Dinâmicas que evitam erros comuns entre investidores e que podem ser resolvidas de forma simples. Como garantir que o patrimônio financeiro, imobiliário e empresarial de uma vida será preservado para a próxima geração.

O mercado de capitais brasileiro está passando pelo mesmo processo de transformação que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos nos anos 90. Saindo do tradicional, o case te faz fugir de vícios que marcaram gerações de investidores acostumados com juros altos, e explorar novas classes de produtos que exigirão conhecimento para se conectar ao cliente nesse novo momento.

Estudos de caso

O guia definitivo para elevar seu ticket médio. As melhores práticas que te aproximam de um novo patamar de cliente. Descubra quais atitudes estão te impedindo de subir para o próximo nível. Como atingir, fidelizar uma pessoa e depois torná-la sua propaganda ambulante.

Em 2013 a realidade dos AAIs era a seguinte: era um desafio enorme tirar clientes grandes dos bancos para plataformas independentes que pareciam mais arriscadas. Por outro lado, trazer alto retorno com baixo risco era fácil: era só trocar um CDB do Banco por uma LCI e você parecia um gênio dos investimentos. Hoje é fácil tirar o cliente do Banco. A XP rompeu totalmente esse paradigma e o mercado passa por uma disrupção brutal que envolveu até o Luciano Huck. Ao mesmo tempo, o ambiente político-econômico doméstico melhorou drasticamente e a bolsa está voando. Ou seja, hoje em dia os AAIs conseguem atrair clientes com grande facilidade e alocando em uma composição de fundos razoável, você também é o gênio dos investimentos. E é aí que mora o maior risco desse mercado: a combinação desses dois fatores permitiu que muita gente se tornasse especialistas em investimentos em semanas – e estão cuidando do patrimônio de famílias brasileiras com o certificado da ANCORD embaixo do braço. Mas agora, com o CDI perto de 4%, você já parou pra pensar o que vai acontecer quando essa onda da bolsa passar? O mercado vai se ajustar e só quem de fato estiver entregando soluções estruturalmente sólidas vai sobreviver. Esse caso explora o centro da questão mais crítica da indústria de investimentos independente.

Um caso de DNA brasileiro, que desafia todos os financial Advisors de famílias milionárias: Pais e mães perto dos 40 anos, com filhos pequenos, tiveram boa capacidade de poupança, mas o perfil de receitas e despesas se desequilibra. As primeiras rachaduras começam a aparecer no casamento e os riscos de planejamento financeiro e sucessório explodem. Já se foi o tempo em que qualquer pessoa que soubesse comparar taxas de LCI com CDB era um bom AAI. Hoje as demandas são muito mais complexas e com o CDI próximo de 4% a.a., as soluções também são muito mais sofisticadas. Enquanto a bolsa estiver voando, todo AAI vai parecer um gênio, mas quando essa onda passar o mercado vai se ajustar e só quem de fato estiver entregando soluções estruturalmente sólidas vai sobreviver.

Quem viveu no Brasil de CDI de dois (altos) dígitos não vai mentir dizendo que nunca usou a frase “eu não vou viver pra ver o CDI de um dígito!”. Pois é, o CDI de ~4% chegou e, pelo que esses mesmos indivíduos – agora mais experientes – dizem, chegou para ficar. E se há alguns anos era quase uma estupidez lutar contra a força da renda fixa de alto retorno e baixo risco, hoje a gente vive um cenário de juros reais baixíssimos, mercado de capitais bombando e a população cada vez um pouquinho mais educada financeiramente. O problema agora mudou de lugar. Se na indústria de assessores e consultores de investimentos era preciso ser criativo para tirar o cliente do bancão com o CDI parrudo, hoje o cliente já está de saco cheio do banco, mas cada vez mais exigente. E com o CDI nanico, caio no colo dos profissionais de investimentos o desafio de explorar uma diversidade muito maior de produtos financeiros, sendo desafiados a montar soluções também criativas, mas muito mais complexas. E se a solução fosse montar uma pizza com os sabores do suitability, pode saber que o planeta Terra não teria oxigênio para assessores e consultores de investimentos.

 

Perguntas frequentes

Para todas as pessoas que tenham curiosidade e interesse em aprender mais sobre o mercado financeiro de forma ampla, entre os assuntos e cenários mais explorados neste mercado.

Não exigimos nenhum pré-requisito específico, mesmo que tenhamos à disposição alguns materiais em inglês.

Boa parte do nosso conteúdo é obtido por trilha autoinstrucional, porém temos turmas que contam também com encontros presenciais.

Se este é o seu caso, adiantamos que somos super rigorosos pela presença, já que são 09 encontros que exigem interação e trocas com os demais alunos.

O ideal é nos avisar com antecedência para analisarmos os casos por exceção, sendo respeitadas apenas faltas por doença, viagem a trabalho e demais assuntos que na análise individual, teremos o cuidado de dar o devido tratamento.

Em casos de compromissos facultativos, esta falta é considerada e o aluno perde os pontos de presença + avaliação dos cases / estudos de casos / resolução de problemas.

Sim, claro, sem dúvidas! Independente da carga horária e modalidade do curso/programa contratado, o certificado é concedido aos alunos que tem média igual ou superior a 7,0.

O pagamento pode ser realizado em até 10x, sem juros, no cartão de crédito. Aceitamos também pagamento à vista no boleto ou cartão.

Ao nos contratar, nosso principal compromisso é com sua educação profissional, pois fornecemos todas as ferramentas para isso, nos nossos diversos canais.

Temos parcerias com diversas empresas, dos mais variados portes, que nos procuram por entenderem que nossos alunos saem melhores preparados para os desafios do mercado, e nós identificando esses perfis fazemos essa “ponte” entre as partes de forma proativa.

Nosso Aquário de Talentos, é um banco de dados com duas principais funções:

De um lado, nossos alunos alimentam/atualizam suas informações pessoais e profissionais que serão usadas como fonte de dados para gerarmos nossos Cards de Recomendação para o mercado, juntando também todas avaliações que fizemos ao longo de sua jornada conosco, com os vieses técnicos/teóricos e comportamentais.

Do outro, a empresa que tem a necessidade de contratação, muitas vezes com urgência, consegue ver todos os nossos alunos e seus desempenhos; além de publicar as vagas para que nossa base de alunos se candidatem.

Nossa plataforma é liberada quando seu pagamento é identificado em nosso sistema, sendo este prazo de até 72 horas úteis.

 

O funcionamento é super instintivo, amigável e de fácil navegação. Na plataforma estão disponíveis os indicativos de prazos, vídeoaulas e questões a serem respondidas, além do nosso calendário de compromissos!

Após a compra de qualquer um de nossos cursos, o aluno terá acesso ao conteúdo pelo período de 6 meses.

A carga horária de nossos cursos representa o tempo de dedicação estimado que o aluno precisará para conclusão. Além de assistir às aulas gravadas e ler o material didático, o aluno ainda precisará de um tempo de estudo para responder às perguntas das avaliações. Em média, para um bom aproveitamento de nossos cursos, um aluno precisará de 3 horas de dedicação para cada hora gravada de conteúdo. Assim, quando se lê, por exemplo, 8 horas totais, temos 2 horas de conteúdo gravado e 6 horas de estudos relacionados.

Não há nenhuma diferença de conteúdo para o curso online e o presencial. Todas as videoaulas e materiais são os mesmos.

A diferença se dá na aplicação dos estudos de caso. Enquanto os alunos do presencial poderão participar dos estudos de caso, construindo junto ao instrutor a solução de algum problema complexo, os alunos do online poderão apenas acompanhar por vídeo.

Professores

Conteúdo preparado por profissionais referência em suas áreas, voltado para a atuação prática.

Celson Placido

Proseek

Formado em Administração de Empresas pela UFF (Universidade Federal Fluminense), e pós-graduação em Direito Societário na FGV-RJ. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. Foi analista de ações no Banco Icatu, Banco BBA, Santander, Petros e GP Investimentos, além de sócio e gestor de fundos de ações na Opus gestora de recursos. Em 2009, entrou na XP Investimentos e assumiu o cargo de sócio e estrategista-chefe da empresa. Em 2018, iniciou um novo ciclo na carreira e se tornou sócio e VP Institucional da Proseek.

Eduardo Otero

Proseek

Economista graduado pela UFF. Ingressou no mercado em 2005 como Analista Econômico da Gerência Técnica na ANDIMA (atual ANBIMA). Em 2007, passou a compor o quadro de analistas da Gerência de Investimentos Mobiliários da VALIA (Fundo de Pensão da Vale). Desde 2010 é sócio-fundador da consultoria Progredir Investimentos.

Rodrigo Fiszman

Solum Venture Capital

Economista, formado pela PUC-RJ. Nos últimos três anos foi sócio do Grupo XP Investimentos, onde foi responsável pela área de Gestão de Patrimônio, com participação ativa no treinamento interno dos assessores de investimento do grupo. Hoje é conselheiro e acionista de empresas e ONGs em diferentes segmentos. Atualmente Rodrigo é Founder na Solum Venture Capital.

PARCEIROS

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