Como se destacar como assessor de investimentos?

O mercado competitivo e recuperação da economia em 2021 prometem trazer um número maior de oportunidades e grandes chances para os profissionais que desejam atuar no ramo de assessoria de investimentos.

O cenário econômico brasileiro mudou. Se antes os investidores conseguiam bons rendimentos com aplicações conservadoras, atualmente com a Selic em 2% e a poupança afundando no retorno real negativo, esse panorama mudou.

Para obter rentabilidade é necessário aplicar em produtos mais sofisticados e em diversificação, o que torna quase indispensável o acompanhamento de um especialista para trafegar entre as diversas possibilidades oferecidas pelo mercado.

As oportunidades aumentaram, a procura para entrar nesse mercado também.

 

Mas como o profissional pode se destacar em um mercado que se torna cada vez mais competitivo?

 

A experiência conta, sem dúvida, mas para se desenvolver o profissional precisa estar em uma busca contínua por conhecimento e capacitação.

Uma das principais dificuldades dos assessores e consultores de investimento é entender que não dá para se acomodar.

O mercado de finanças é mais do que saber estudar o seu cliente. E mais também do que indicar que tipo de perfil ele tem para investir. Você precisa saber de forma ampla tudo que acontece no mercado e apresentar o investimento que é indispensável para o seu cliente.

Entenda de uma vez por todas: Para se destacar você precisa estudar o mercado para vender realidade e não apenas possibilidades.

 

O profissional precisa sempre estar atualizado

 

Estar atento ao que está acontecendo agora. Fazer as próprias análises e estudos de caso. O assessor que busca excelência não pode focar apenas no que se conhece, mas usar as situações que o mercado apresenta para o que vai expandir mais tarde.

 

Seja transparente com o cliente

 

Tenha um framework transparente desde o início, pois isso é o que vai estimular um cliente a se abrir para o negócio. Todo cliente vai ter o seu perfil e isso precisará ser mapeado.

Uma política de relacionamento é um dos pontos-chave se você quer se destacar como assessor ou consultor de investimentos.

 

Relacionamento é um diferencial

 

Amplie o seu know-how e construa a sua própria rede de relacionamentos profissional

Os cursos são os locais ideais para fazer contato, principalmente para colocação ou recolocação no mercado. É onde você troca figurinhas, se faz conhecido, mostra excelência como mostraria se estivesse no seu emprego. E quem consegue unir o networking com esse posicionamento na hora de estudar leva a melhor.

No Specialist Financial Advisory você aprende o que fazer para conseguir se desenvolver de forma robusta. Isso tudo contando com os melhores profissionais da área.

Nosso método de ensino visa trazer o ambiente de trabalho para a sala de aula a partir da experiência de profissionais do mercado. Quer saber mais sobre como funciona? Clique aqui e conheça o Specialist Financial Advisory.

 

Sobre o Autor

Felipe Oliveira

Publicado em 17/12/2020

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